此时南征军的统帅是杜麟征，监军是祖泽润，沐天波则留在昆明负责后勤支援。这支军队由五千几社军和一万土司军组成，总共一万五千人，其中一万土司军大部分都是贵族土司，两广土司的士兵。
自从大同社开始改土归流，西南地区战火连绵。面对要改土归流的大同军，土司们不愿放弃自己的地盘和特权，绝大多数都加入了南明军队当中，抵抗大同军。
而大同社也没惯着他们，不愿意接受改土归流，就毫不留情的镇压他。西南地区地势险要，崇山峻岭居多，重型火炮难以进入，但土司也没多少火器。
大同社采取小规模围剿战术，派遣一个营的士兵，配备四门迫击炮，就足够击溃一个几千人的土司营寨，而已有几千人马的土司在西南地区已经算是一个中型土司了。
西南地区在改土归流的同时，也在大力剿匪。被抓的土司和土司兵中，罪大恶极者经审判后直接处死，罪责较轻的则被发配到儋州橡胶园种植橡胶。吕宋被攻占后，又多了个发配地。
许多土司逃到了云南，包括水西安氏、播州杨氏——这两个家族正是十几年前引发西南安奢之乱的主谋。南明朝廷虽然处死了主谋，但两家族树大根深，难以彻底清理。还有思州黄氏、田州岑氏等家族，也带了不少土司兵来。
这些外来土司与云南本土百姓和当地土司矛盾不断，多次发生小规模冲突。
这次让他们出兵东吁，既是为了缓解云南内部的土司矛盾，也是计划将他们迁移到孟养、林邦两地。
大同历十三年（公元1637年）7月15日，经过那20多天的艰苦行军，南明远征军终于抵达林邦。
横断山脉的千沟万壑让行军异常困难。十万大山的地形使统治成本极高，天然适合割据一方，形成了独特的土司制度——几个山脉峡谷，占据险要之地，就能占山为王当土皇帝，土司制度不但在大明有，西南各国都有。
杜麟征派遣使者前往当地土司，要求他们投降。这些土司都是实用主义者，谁给的利益大就跟谁。这几十年，大明日渐衰落，而东吁却出了一代雄主他隆王，平定内部割据军阀，发展农业，振兴国家。当地土司自然转向投靠东吁。
使者带回的消息不容乐观：大多数土司态度暧昧，既不明着拒绝，也不痛快答应，显然是在观望形势。
杜麟征与祖泽润站在营帐前，望着连绵的群山，心中都明白这场远征的艰难超乎想象。
祖泽润严肃道：“要杀鸡儆猴，
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