在南京、日军和冯玉祥同盟军三方之间进退维谷。
冯裕祥的抗日同盟军在五月正式竖旗，接连收复察哈尔四县，但内部粮弹匮乏，外部受到中央军和日军的双重挤压，注定撑不过这个夏天。
西北则是中国最贫瘠、最分散的军阀割据区。
杨虎城占据陕西关中，与川陕苏区秘密达成停战默契；马家军分据宁夏、青海、甘肃，家族世袭，南京的政令到了河西走廊就变成了废纸。
新疆的盛世才刚在四一二政变中上台，投靠苏联，和南京几乎断绝联系，连中央派去的党务特派员都被他拒之门外。
此时此刻，中华大地上遍布着几十上百的大小军阀。
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