未完，命再设棋枰。
楚材道：“前二局一胜一和，第三局无论胜负，真人都已答应留漠北三年。此局不下也罢。”
处机却道：“棋局既设，当有始终。且贫道欲借棋局，与大人论道。”
太祖兴致盎然：“善！朕为裁判。”
第三局开枰，楚材执黑先行，竟不落子，问道：“敢问真人，道在何处？”
处机答：“道在蝼蚁，在稊稗，在瓦甓，在屎溺。”
“既无处不在，何以求之？”
“求之以心，得之以性。”处机落子星位，“大人可知，为何贫道前日撒豆成兵，却只维持一刻？”
楚材沉吟：“可是功力不足？”
“非也。”处机摇头，“道法自然，强求必反。以术法干涉世间，终是逆天而行。贫道修行七十载，方悟此理。大人欲以文教化蒙古，其志可嘉，然恐如贫道撒豆成兵，终是昙花一现。”
楚材落子：“真人此言差矣。道法自然，然圣人云：天行健，君子以自强不息。人力虽微，然精诚所至，金石为开。蒙古铁骑可破城灭国，然欲长治久安，非文治不可。此非逆天，乃顺天应人。”
二人一问一答，落子如飞。棋至中盘，竟下出千古名局“玲珑局”，三百二十四手，无一废子，处处玄机。
太祖观棋，忽有所悟：“二卿所言，朕已明了。以武取天下，以文治天下，方是正道。朕当谨记。”
终局数子，楚材黑棋胜半子。
处机推枰笑道：“大人棋高一着，贫道心服口服。这漠北三年，定当尽心竭力，传道授业。”
太祖大喜，当即颁旨，封全真教为国教，敕令蒙古将士不得侵扰道观，并命处机开坛讲学，教化蒙古贵族子弟。
八传道
此后三年，丘处机于漠北开“长春坛”，讲授道家经典，兼及儒家仁义。蒙古贵族子弟，从者如云。处机因材施教，不拘一格，一时漠北文风渐起。
耶律楚材则辅佐太祖，制定典章，改革税制，劝谏止杀。二人一文一道，相辅相成，蒙古王朝初具文明气象。
其间，楚材常与处机论道，自晨至暮，不知疲倦。处机授楚材养生之法，楚材教处机经世之学。太祖笑谓二人：“朕得二卿，如刘玄德得孔明、卧龙也。”
三年期满，处机请辞归山。临别前夜，二人对坐帐中，煮茶话别。
处机自怀中取出一卷帛书：“此《道德经注疏》，乃贫道毕生心血所注，赠
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